Eversheds Sutherland conseille Isalt et Raise sur l’acquisition de l’edtech Broceliand

Cette opération vise à accélérer le développement de « Pearltrees », une plateforme collaborative lancée par Broceliand en 2010, qui permet d'organiser, d'explorer et de partager des contenus numériques. Le service est aujourd’hui utilisé par 10 millions de personnes dans le monde avec l'ambition de s'imposer comme un acteur européen de référence dans ce domaine et de saisir de nouvelles opportunités d'investissement. Fort de son succès auprès du grand public, Broceliand a décliné « Pearltrees » dans une version dédiée aux enjeux pédagogiques des collèges et des lycées, conçue pour respecter l’intégralité des critères de confiance de l’Education nationale.

Eversheds Sutherland à Paris a conseillé Isalt et Raise en financement avec une équipe menée par Benjamin Marché (Associé), Florana Benabid (Collaboratrice senior) et Yasmina Taki (Collaboratrice). Gide a conseillé les fonds sur les aspects corporate avec Paul Jourdan-Nayrac (Associé) et Julien Negroni (Counsel) ainsi que sur les aspects fiscaux avec Paul de France (Associé) et Manon Lorthiois (Collaboratrice).

Herbert Smith Freehills Kramer a accompagné Banque Populaire Val de France intervenant en qualité d’Arrangeur Mandaté et Preneur Ferme sur les aspects financements avec Laure Bonin (Associée) et Augustin Brulon (Collaborateur).

Les vendeurs ont été conseillés par Viguié Schmidt & Associés avec Tanguy Grimald (Associé). Rothschild & Co a apporté son expertise financière à Isalt, Raise et Broceliand, avec Pierre Pessans-Goyheneix (Associé), Augustin Delouvrier (Managing Director), Nicolas Levy (Vice President), Thomas Koehl (M&A Associate) et Mathéo Mendez (Analyst).